Леонид Енгибаров – великий мастер пантомимы, грустный клоун, о котором его близкий друг Ролан Быков однажды сказал: «В цирке и на эстраде есть искусство до Енгибарова и после Енгибарова». Добрый юмор, тонкая ирония, философское содержание и оригинальная форма – отличительные черты авторского стиля Енгибарова. В своём творчестве артист опередил время, он вдохновлялся Бастером Китоном, создал образ настоящего стиляги на цирковой арене. Литературное наследие Енгибарова включает множество лиричных, импрессионистских миниатюр и новелл, а также автобиографическую прозу.

Спектакль рассказывает историю Енгибарова от первых шагов на арене и попыток создать свой уникальный образ до шумного успеха и трагически раннего ухода из жизни. На этом несправедливо коротком и ярком жизненном пути героя сопровождает самоотверженная любовь женщины, которая сохранила память о мастере пантомимы и его литературное наследие.

Постановка Александра Недомолкина основана как на литературном, так и на цирковом наследии Леонида Енгибарова, музыкальное полотно спектакля включает в себя авторскую музыку, традиционные армянские мотивы и советские композиции.