Спектакль Белорусского государственного академического музыкального театра поставлен по мюзиклу К. Брейтбурга и К. Кавалеряна.

Действие разворачивается в 1775 году в Санкт-Петербурге и Венеции. Из секретного донесения императрица Екатерина узнает о некой княжне Елизавете Таракановой, объявившей себя наследницей российского престола. Императрица задумывает выманить самозванку из безопасной Италии в Россию, где с той будет легко расправиться. Для этого она отправляет в Венецию героя русско-турецкой войны и известного обольстителя графа Алексея Орлова. С ним отправляется Шустов – служащий российского консульства и тайный резидент в Италии.